Del Excel al CRM

Si usted quiere profesionalizar sus procesos de venta es útil que entienda que debe incorporar herramientas de tecnología acorde a sus necesidades.  El software para esto es conocido como “Customer Relationship Management” (CRM o Gerenciamiento de la Relación con el Cliente).

En las Pequeñas y Medianas Empresas suelen confundirse algunos términos. Existen dos software que se entrelazan en la gestión comercial el ERP (Enterprise Resource Planning o Sistemas de Planificación de Recursos Empresariales) y el CRM. El  ERP generalmente se utiliza para toda la gestión contable, producción y gestión administrativa financiera. Luego, dependiendo del tamaño y la complejidad de cada negocio, existen software específicos que se integran con el ERP.

Las empresas que se especializan en ERP han intentado incorporar módulos de CRM.  Un gran desafío que no siempre ha dado buenos resultados. Por eso existen CRMs, generalmente con modelo en la nube, que resuelven de forma más poderosa y simple las necesidades de un departamento comercial. Entre los principales jugadores de CRM se encuentran: SalesForce, Zoho, PipeDrive, Sugar, Insightly, InfusionSoft y HubSpot entre tantas otras soluciones locales.

¿Cuándo sabemos que estamos listos para un CRM? En principio, nada que se gestione con una planilla de cálculo le va a permitir trabajar en equipo correctamente ni implementar una estrategia comercial sólida. Es como si para construir un edificio uno quisiera usar sólo un martillo. Poco probable que las cosas salgan bien. O al menos, lo bien que usted quisiera.

 

Algunos beneficios del CRM

¿Qué ventajas tiene utilizar un CRM? Las ventajas son numerosas pero generalmente la PyME y el emprendedor suelen entender los siguientes beneficios:

1. Todos los datos de clientes, potenciales clientes y proveedores estratégicos en un sólo lugar y accesibles desde cualquier dispositivo.
2. Poder ver el avance de los potenciales negocios desde diferentes puntos de vista.
3. Establecer tareas programadas para el seguimiento de los negocios y el historial de los mismos.
4. Trabajar de forma colaborativa con su equipo para el cierre de los negocios.
5. Ver de un vistazo rápido todos los negocios en un determinado período de tiempo
6. Obtener métricas como el cliclo de ventas, el rendimiento de las propuestas, los productos más vendidos, etcétera.

Transformación Digital Comercial
Uno de los temas de moda del área tecnológica es la transformación digital que está en total sintonía con llevar los sistemas a la nube. Pero son pocos los que entienden este concepto y sus beneficios. Existe un miedo sobre la privacidad de datos puntuales, la dependencia a la conectividad (que ya es un hecho más allá de nube o no nube). La pregunta no es si debe o no debe estar en la nube. La pregunta que debe hacerse es si usted quiere una empresa que trabaje en el S. XXI o en 1990.

Transformación digital  no es sólo compartir documentos y almacenarlos en la nube. Es mucho más que Dropbox.  Es trabajar los documentos de forma unificada con su equipo y no andar mandando 120 versiones de un Excel. Es acceder a información vital de forma rápida y segura. Es ahorrar muchos costos y tiempos innecesarios. A mi entender la transformación no es digital sino humana. Es una transformación en la forma que trabajamos, que nos relacionamos, en cómo nos comunicamos, administramos nuestros tiempos y somos productivos.

En StorySelling ayudamos  a nuestros clientes a incorporar herramientas de tecnología para generar leads, prospectar, monitorear el status de los negocios y entender y mejorar su productividad comercial.

¿Quiere animarse a dejar el Excel? La buena noticia es que usted puede tener un CRM gratuito. Podemos ayudarlo a dar sus primeros pasos en su transformación digital comercial. Está a sólo un click más de dar ese paso.